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1、同精英一樣成長： 夯實保險營銷基礎，樹立長期職業觀。
2、同客戶一樣思考： 同頻高凈值人群思維，挖掘真實需求。
3、同醫生一樣診斷： 掌握保險在高端健康服務中獨特作用。
4、同律師一樣專業： 規劃設計民法典背景下婚姻保單架構。
5、同私行一樣全面： 定位財富管理與資產配置中保險角色。
6、創富守富到傳富： 綜合運用遺囑、壽險、家族信托組合。
7、同大咖一樣高效： 持續經營高客，實現大額保單的營銷。
課程內容
1、保險技能與職涯
• 大咖對話：保險行業新人職業畫像及規劃
• 保險營銷實戰基礎
• 各大保險陣營優劣勢的比較
2、識別高凈值人群
• 了解你的高凈值客戶
• 如何做好私行客戶KYC
• 高凈值客戶談資解決方案
3、健康風險與保險
• 精算視角看健康險
• 高端醫療保險-獲取高凈值客戶的金鑰匙
• 重大疾病保險拆解-賠付篇
4、婚姻風險與保險
• 婚變引起的財富風險及應對之道
• 民法典時代家庭財富保障新打法
• 婚姻風險規劃中的保單設計
5、財富管理與保險
• 家族財富管理的系統化“保險”
• 文化對家族財富管理與傳承的影響
6、財富傳承與保險
• 遺囑與保險、家族信托的綜合應用
• 保險金信托：業務價值與實戰案例
• 家族企業股權傳承的危機與應對
7、大額保單訓練營
• 高客經營—做大保單的9種理念
• 高凈值人群保險營銷
• 資產代持法商四計 實現保單高效營銷
• 提升客戶經營技能：問診思維精準匹配顧問式行銷轉型需要。
• 加強熱點產品基礎：夯實中高端保險產品差異化營銷基本功。
• 面向高客經營之道：高凈值人群財富管理的保險理念和攻略。
• 名師大咖經驗傳授：吸取行業大咖專家經驗和干貨不走彎路。
1、解讀行業：分享挑選基金的熱門行業，科技板塊、醫療板塊、大消費板塊、新基建。
• 從實際案例及數據出發，認識到投資人在投資過程中的種種心理及其給我們帶來的影響
• 通過實務案例展示客戶家庭保單不整理的后果
• 結合實務展示客戶家庭保單整理的完整流程及注意事項
• 通過實務展示客戶家庭保單診斷的原則和重點及投保中的誤區
• 結合實際案例展示了客戶家庭保單調整優化的具體思路和方法
◆ 金融科技專家帶你認識區塊鏈
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• 精選關鍵財務指標，結合上市公司案例進行講解
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